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第九章 亿安科技涨停循环与信息披露-注册送白菜网站

  第九章 亿安科技涨停循环与信息披露

  亿安科技的主力资金因违规操纵股价,最终以被处9亿元之巨的罚没款,并在证监会的监督下限期出售了手中的77万股亿安科技,结束了对亿安科技的运作。从入驻亿安科技,到被迫退出,主力资金走了个完整的运作循环。这一循环中先后出现9个涨停板。这些涨停板也正好走了个吸筹、洗筹、拉升、出货的圈,而这个圈始终与披露的信息紧密联系。亿安科技的主力资金退出了,但他们的操作过程无疑对投资者认识股市,认识股票的波动有很重要的和不可替代的作用。现结合信息披露和涨停传递将其运作简要分析。

  一、震荡吸货

  亿安科技原名深锦兴股本7365.32万股,流通盘3529.06万股。由广东欣盛投资顾问有限公司、广东中百投资顾问有限公司、广东百源投资顾问有限公司、广东金易投资顾问有限公司等四家投资顾问有限公司组成的主力,自1998年10月5日起集中资金利用627个个人股票账户及3个法人股票账户,大量买入“深锦兴”。引起了股价较大幅度的波动,10月20日到26日连续5天股价遭到打压,从8.78元降到7.61元。

  接着从10月27日起股价又被拉起,连续5根阳线将股价拉到9.60元。传言公司资产重组,引起投资者关注(图9-1)。

  1998年11月6日深锦兴公告:

  鉴于近期公司股票出现较大幅度的波动,各地股民纷纷致电公司询问,本公司董事会特作说明:本公司近期并无资产重组计划,也无其他应披露而未披露之重大事件发生,特提示投资者注意风险。

  对此市场反映平静。

  1998年11月19日公告:

  深圳市天俊实业股份有限公司工会委员会,以协议转让方式,将其持有的本公司690.1353万股,按每股3.09元转让给深圳奥海实业投资发展有限公司,转让后,深圳天俊实业股份有限公司工会 委员会 仍持有 本公司股份 506.6353 万股 (占总股本

  6.88%),深圳粤海实业投资发展有限公司持有本公司股份183.5万股(占总股本的2.49%),本公司总股本及股权结构不变。

  公告引起股价当天向涨停板冲击。1998年11月19日,该股在11月18日9.00元收盘的基础上,跳空以9.30元的价格开盘,盘中曾一度冲高至9.89元,随后股价上行遇到了较大的阻力,接下来有所回落,最终9.30元的价格收盘,当天收出一颗十字星。很显然这颗十字星是主力资金精心制作的,当然也可以把它看做是主力资金进行试盘的标志。

  经过几个交易日连续的小幅拉升之后,亿安科技12月15日以9.87元的价格收盘。

  12月16日跳空以9.13元的价格低开,经12月17日、12月18日、12月21日连续4个交易日的大幅打压,股价从12月15日的9.87元降到了12月21日的7.00元。

  1998年6月份以来,亿安科技的第一个涨停板是在1998年10月22日出现的。10月22日这一天,亿安科技以7.37元的最低价开盘,成为当天的最低价,其后一路扬升以涨停板8.12元的价格收盘,当天成交21935手,较上一交易日略有放大。是一根光头光脚的大阳线。

  这一涨停板,就像是一门巨大的铁闸挡住了急泻的股价,扭转了亿安科技快速下跌的弱势,收回了大部分失地,昭示了主力资金进行运作的意向。

  然而在当时的投资者中,能够识此动意并及时介入,坚定将“与庄共舞”的豪言壮语落实在行动上的实在是凤毛麟角。温故而知新。认真审视在激流涌动的股市中已经消失,很难勾起投资者回忆的这一个涨停,应当获得对捕捉涨停板操作的重大启迪。

  在消息面相对平静的这几天,主力资金进行了一次小级别的震仓。通过震仓,抖落了一些松动的筹码,驱逐了一部分意志薄弱者,夯实了进一步运作的基础。

  1999年1月18日公告:

  1998年度,虽经本公司经营班子的努力,取得了一定的成绩,但出于对历史遗留不良资产进行处理的考虑,本董事会判断98会计年度将出现较大亏损。98年年度详细经营业绩数据待审计后与年度报告一并披露。

  一份预亏公告,引出了一根醒目的长阳。在近1个月的时间里,股价起伏不大,波动平缓,K线图形波澜不兴。公告当天,南天飞来一柱,以8.51元开盘,最低探至8.30元,以9.82元涨停报收。涨停板耸立在原本流畅的均线上,如一道亮丽的风景,不仅引人注目,更令人深思。

  在此之前亿安科技股价升幅不大,波动却并不小。具有明显的震荡吸货迹象。

  二、拉升建仓

  1999年1月18日,当天成交24077手,为上一交易日的2倍多。这一带量巨阳,结束了震荡,开始拉升建仓的环节。

  1月20日,亿安科技在19日短暂整理后,以9.70元的价格开盘,在买盘的推动下,扶摇直上,再拉出一个光头光脚的涨停板。

  在27日第三次涨停(图9-8)。

  此时回头纵览,一个小级别的打压洗筹、拉升吸货、平台整理、连续拉升吸筹,层次分明,节奏清晰,整个运作自然流畅,鬼斧神工,浑然天成(图9-9)。

  1999年4月10日公告:

  本公司第一大股东──深圳市商贸投资控股公司,第四大股东──深圳国际信托投资公司日前分别与广东亿安科技发展控股有限公司签订《股份转让合同》,深圳商贸投资控股公司,将持有的本公司国有法人股19228462股(占本公司总股本的26.11%),以约3.1元/股的价格,深圳国际信托投资公司,将持有的本公司法人股4117620股(占本公司总股5.59%),以4元/股的价格,均转让给广东亿安科技发展控股有限公司。转让完成后,广东亿安科技发展控股有限公司持有本公司股份23346082股(占本公司总股本的31.76%),成为本公司第一大股东,以上转让有关申报手续正在办理之中,如能获批准,本公司立即进一步履行信息披露义务。有关股权转让事宜,对本公司股价的影响由投资者自行判断。

  山雨欲来风满楼。

  先知先觉的主力资金早已对此消息进行了形式特别的“公告”:

  首先时间提前,整整提前1个月在3月11日就做出了反映。

  第二方法特殊,以拉涨停板的方式昭示于市。

  第三运作有力,亿安科技这一天以14.12元开盘,以15.52元的价格收盘,骤然在平缓的股价均线上,耸立起一根醒目的红色柱体。

  此后又进行了一段时间的洗筹,并在4月8日以一长阳收复失地,迎接10日公告。

  1999年5月22日公告:

  本公司第一大股东──深圳市商贸投资控股公司将其持有的本公司股份19228462股(占公司总股本的26.11%)转让给广东亿安科技发展控股公司,并于1999年3月2日签订合同,转让价3.1元/股,转让后广东亿安科技发展控股公司持有本公司股19228462股,成为公司第一大股东。

  对这一消息,在1个多月前的1999年4月10日的公告中已有暗示,留了一个虽朦胧却又清晰的尾巴:“有关股权转让事宜,对本公司股价的影响由投资者自行判断”。

  投资者该怎么判断?

  主力资金不仅在盘面上提前作了提示:1999年5月19日,亿安科技以17.00元开盘,以17.60元收盘,穿头破脚的大阳线在讲述山外青山楼外楼的故事。

  而且在5月31日又做了事后的告慰:当天亿安科技以19.20元的价格开盘,以21.52元的价格收盘,又是一个拾级而上的大大的鸟瞰群山起伏的涨停板。

  显然,亿安科技的公告与主力资金的运作有着密不可分的联系。主力资金的每一个特别的操作(如涨停板的使用、使用的时间、使用的次数等)都经过了周密的策划,都有与公司的公告有着良好的配合。

  1999年6月23日召开股东大会审议通过:

  ①董事会、监事会工作报告;②1998年年报及98年度利润分配方案;③变更部分董事会、监事会成员议案;④整体出售子公司──深圳市建筑设备材料进出口总公司给深圳商贸控股,转让价格为截止98年底经评估的净资产9119万元为准。因本公司于1997年4月向深圳高贸控股收购深圳建材资产时,尚欠3981万元,本次转让时深圳商贸控股还需要向本公司支付5138万元;⑤出资5138万元向广东亿安科技发展控股有限公司收购其拥有的广东万燕集团有限公司22.24%的股权。被转让公司截止98年底经评估净资产值为23099万元。收购价格以该净资产值为依据等值收购。收购该部分股权后,预计期每年所带来的收益可扭转本公司亏损的局面;⑥将公司名称变更为“广东亿安科技发展股份有限公司”,注册地址变更为深圳市罗湖区人民南路深房广场A座10楼B,变更公司的经营范围为“电子通讯,数码科技,网络工程,生物产品的开发及产销,投资办实业,仓储,国内商业批发和零售贸易,进出口贸易”;⑦投资1530万元向广东亿安科技发展控股有限公司收购其控股的深圳市万燕电子系统有限公司51%的股权,被收购公司注册资本为1000万元;⑧同意投资1020万元向广东亿安发展控股有限公司收购其拥有的江门万燕多媒体通信技术有限公司51%的股权,被收购公司注册资本为1000万元;⑨同意公司投资参股“中国眼科医学信息网”,总投资不超过450万元,所占股份比例不低于51%;⑩鉴于公司主营业务已转向网络、电子科技产业,经协商,拟将公司在建的深圳兴贸大厦工程,宝安区西乡翻身劳动楼商住楼工程,阳江海陵岛房屋工程,北海合浦锦兴房地产工程及锦兴龙岗大厦工程等投资项目,以2877.8754万元的账面投资值加上合现的投资回收后整体转让给江门蓬江建设企业有限公司,授权董事会按上述条件进行协商,签约,并办理具体手续;⑾将公司投资于广东惠州大亚湾胜景实业发展公司的投资权益4608万元与广东亿安科技发展控股有限公司所持有的广东万燕集团有限公司的权益进行等值置换,置换后公司持有广东万燕集团有限公司42.19%的股权。

  主力资金同样对此消息通过盘面进行了事前的提示和事后的告慰;或者说是公司的公告在为亿安科技二级市场的每一组涨停做权威性的注释。主力资金的运作与亿安公司的公告有着密不可分的联系。每一个重要的公告(如公告的使用、使用的时间、使用的次数等)都经过了周密的策划,都与亿安科技二级市场的涨停板有着良好的配合。二级市场上,亿安科技连续出现了两个涨停板,总得有个说法,于是就有了一个很有分量的公告。公告之后再拉一个涨停。

  1999年6月8日,亿安科技以22.64元开盘,回探22.28元,获得支撑后,返身上行,最后以25.15元收盘,拉出了一个涨停板(图9-14)。

  1999年6月11日,亿安科技以26.80元开盘,盘中下探26.00元,以29.48元收盘,当日成交15395手,是前一交易日的两倍多。拉出了一个带量的涨停板(图9-15)。

  1999年6月28日,该股以30.50元跳空低开,盘中回探30元。在得到8日均线的支撑后,股价上扬再次拉出涨停板,当天成交6561手

  至此亿安科技进行了两个级别的拉升建仓使股价达到34.48元。完成了初步建仓目标

  三、打压洗筹

  从6月29日起主力资金开始了长达3个多月的打压洗筹(图9-17)。

  1999年7月9日《证券时报》消息:新入主深锦兴的广东亿安科技发展控股有限公司,日前被江门市政府认定为高新技术企业,从而可享受当地包括新增增值税返还等措施在内的7项优惠政策,据了解,已决定更名为“广东亿安科技股份有限公司”的深锦兴实业股份有限公司此前通过一系列资产重组方案,已开始介入广东亿安所涉及的高科技领域。

  1999年8月16日《中国证券报》消息:日前深锦兴(0008)旗下的广东万燕集团研制开发出了中国第一套视讯系统──依贝视讯系统。据称该系统的有关性能指标已达到同业先进水平。

  这样的消息也不曾给股价下调形成多少影响。

  四、拓展空间

  从10月21日起主力资金结束了以洗盘为主基调的运作,利用各种信息开始向上拓展空间。1999年12月7日《证券时报》第四版公告:

  本公司于1999年11月30日与清华大学企业集团,广东亿安集团有限公司签订协议共同投资经营轻型电动车项目,决定共同成立“广东亿安电动车有限公司”(暂名),总投资2000万元,本公司出资1020万元,占51%,公司成立之后,将出资1000万元向清华大学企业集团购买其专有的电动车方面的全部14项技术,生产制造和销售轻型电动车。

  1999年12月31日《中国证券报》刊登1999年年报分析:

  亿安科技(0008)是证券市场上悄然突起的亮点,1999年公司产业转型,经营重点由综合性贸易行业转向电子通讯、数码科技、网络工程等高科技产业。伴随着公司的资产重组进程,股价也一路盘升,率先突破100元大关,创下了证券市场的神话。公司通过探索,最终选择将轻型电动车产业作为长远发展的主业,并采取产业经营与资本运营并举的经营方针,与清华大学企业集团和广东亿安集团公司,在扬州共同建立轻型电动车生产基地,同时公司还在筹建研究开发高科技超能物理电池的亿安新能源公司以及研究开发高科技耐磨材料的亿安方博低维材料公司。99年度公司收购控股并托管了江门万燕多媒体通讯科技公司,取得了较好收益,通过资产置换收购了广东万燕集团公司42.19%的股权。由于公司实施大力度的资产重组,使公司资产质量及赢利能力大幅度提高,99年主营业务成本比98年下降50%,主营利润比98年增长307.03%,另外管理费用和财务费用分别比98年减少75%和50%,公司99年实现净利润1881万元,实现了实质性扭亏,但公司日前经过大力整合,历史债务负担仍然较重,部分历史遗留问题还有待解决,与产业配套的高素质人才仍比较紧缺,公司的产业转型只是有了个开始,给投资者留下了一个丰富的想象空间,真正进入高科技产业,仍需不断探索。

  从1999年10月22日起多次拉出的一连串小阳,对上述消息及年报分析做出了反映。

  2000年1月11日《中国证券报》消息:

  亿安科技股份有限公司日前与广东亿安集团有限公司共同投资一种新型蓄电池项目,以推动亿安电动车的升级发展。该项目总投资1.2亿元,注册资本3000万元,其中亿安科技出资1200万元,占40%的股权。

  亿安科技方面披露:该公司在去年底投入的电动车公司已接获超过1亿元的定单,销售形势喜人。

  这一消息表面看无非是一个项目投资和销售预期。没有多少值得深层次开掘的东西。然而现在看来,它的意义却非同寻常。它是亿安科技战略性运作的重要阶段性标志,是主力资金由以吸筹建仓为主基调的战略性运作转为以多种方式出货为主基调运作的信号。

  2000年1月10日的一根阳线提前反映了这一消息,这一天亿安科技以48.50元开盘,最低探至47.31元,最高上冲53.68元,最后以52.47元收盘。

  2000年1月12日,一个极平常的锤头型日K线划在了亿安科技的均线系统上,然而就是这么一个极其不起眼的锤头型日K线,却极其权威地宣布了亿安科技主力资金长达近一年半时间的吸筹计划到此圆满结束。是否真验证了“平平淡淡才是真”的蕴意。

  这一天亿安科技以53.20元开盘,最低下探51.08元,以54.69元收盘。这一天的成交量为181万股。一切都表现的很平常。

  据证监会透露,到这一天亿安科技的主力资金吸筹达到了3001万股,占到流通股的85%。如此巨大数量的持筹,几乎收尽了所有的流动筹码,可谓实实在在的控盘。如此程度的控盘怎么能不左右股票的价格,获得可观的利润。此时主力拉升是完全可以游刃有余的,出货却有些不易。

  1月12日的K线标志着全程建仓和空间拓展的结束(图9-20)。

  五、拉升出货

  从2000年1月13日起,亿安科技的主力资金开始了有计划大规模的拉升出货。此间的亿安科技的成交量有开始放大的迹象(图9-21)。

  2000年2月16日,董事会研究决定:

  本公司将与广东亿安集团有限公司共同投资设立专门的项目公司(暂定名亿安新能源科技有限公司),生产碳纳米管双层电荷层电池,项目公司注册资本为人民币3000万元,其中公司出资1200万元,占该公司40%股权,碳纳米管双电荷层电容电池,项目总投资规模将为人民币1.2亿元。

  为了出货,主力资金不放过每一个可以利用的概念,不放过每一次可以炒作的机会。

  “纳米”概念在二级市场上热门,被炒的沸沸扬扬,热气腾腾。亿安科技的主力资金怎么能不攀龙附凤去凑凑热闹。于是就宣布投资1200万(这对于近5亿元的运作赢利来讲实在是毛毛雨),成立一个“时髦”的生产碳“纳米”管双层电荷电池的新能源科技有限公司。这一消息的确很有威力,它最终将亿安科技的股价推向了中国股市的顶峰。

  2000年2月17日亿安科技以115.70元的价格开盘,最高上冲至126.31元,开创股价的新纪元(图9-22)。

  证监会的披露中讲从1999年10月25日到2000年2月17日,在短短的70个交易日中,亿安科技股价从26.01元涨到了126.31元。日均上涨十几元。

  六、打压出货

  物极必反。亿安科技的主力资金利用一切可以利用的手段、办法、形式将其股价推到极限。然而在其濒临峰巅极限的时候,也就是其衰落的开始。历史的辩证法就是如些,对于股票市

  场上股票的炒作来讲也没有两样。

  2000年2月17日,随着亿安科技股价历史顶点的创出,也就使亿安科技的股价开始走向其反面,从第二天起股价先走出了打压出货的第一浪。

  2000年2月28日《证券时报》消息:

  亿安科技与清华大学合作开发的轻型电动自行车项目,曾经引起很多人的关注,被认为是该公司在完成资产重组后迈出的关键性步伐。而碳纳米物理电池可谓解决了轻型电动车项目长期发展中的瓶颈,对公司的重要意义不言而喻,在这一关键性的项目上,亿安科技与清华大学究竟存在着什么样的合作关系,北京恳谈会“谈”出事端之日,记者为此专门采访了亿安科技总经理张大伟……

  这前后的消息,不论是利好,还是利空,均成了亿安科技主力资金抛售出货的助跌动力。

  七、阴跌出货

  阴跌出货是打压出货的继续,其杀伤力丝毫不逊色于打压出货,有时甚至于比打压出货的杀伤力还要大。阴跌出货的基本特征是:每个交易日的下跌幅度相对来讲并不是很能大,偶尔也有一半根阳线出来,但下跌的脚步总不停止。就像是秋天下的连阴雨,淅淅沥沥,不大,可也不太小,下个不停,还要带来一丝丝袭人的寒意。

  股票在其主力资金采取阴跌的方式出货时,还会间不间的给投资者诱导出点侥幸心理来,然后就在你侥幸的时候,再深一点套住你。使你在不舍得止损出局的犹豫之中,把你进一步深度套牢。所以在股市投资时,遇到阴跌是要坚决地出局。这样或许可以减少一些损失,多保存一些该出手时再出手的实力。

  从2000年3月7日开始,亿安科技走上了阴跌出货的漫漫旅途,一直到6月中旬(图9-25)。

  其间2000年6月1日公告:

  5月31日召开股东大会审议通过了1999年度报告等7项报告及议案。也成了助跌因素

  八、反弹出货

  反弹出货是打压出货、阴跌出货等出货方式的继续。反弹出货虽然变换了手法,但出货这个目的一点点都没有改变。

  它无非是将股价下跌的走势止住,然后再将股票的价格向上推一推,给一点获利的希望出来,从而引诱一些不明真相的投资者接盘,以便其顺利兑现。

  2000年6月21日,跌了4个多月的亿安科技拉出了一个涨停板,打开30%左右的获利空间,但这实在是一个“回光返照”,具有明显的反弹出货的特征。

  中国证监会在2001年1月10日宣布,证监会正在查处涉嫌操纵亿安科技股票案,已对持有亿安科技股票的主要账户进行重点监控。

  受到这一消息的影响,当天亿安科技股票以42.66元跌停开盘,全天均死死封在跌停板上,而且成交量极度萎缩。接下来亿安科技表演的则是高台跳水的技艺了。重组、科技、业绩预期等等的绚丽光环都黯然失色,甚至于不翼而飞了。

  截至2001年2月5日,由广东欣盛投资顾问有限公司、广东中百投资顾问有限公司、广东百源投资顾问有限公司、广东金易投资顾问有限公司等四家投资顾问有限公司通过控制的股票账户共实现赢利4.49亿元,股票余额77万股。

  2001年4月27日《证券时报》登载控股股东变更事宜通知:

  本公司近日收到本公司第一大股东──广东亿安科技发展控股有限公司(简称亿安控股)《广东亿安发展控股有限公司关于公司控股股东变更事宜的通知》的有关内容公告如下:

  亿安控股的股东:广东亿安集团有限公司,广东亿安新地投资发展公司,广东成健芳村交通货运基础设施投资有限公司,已于2001年4月20日与重庆隆鑫集团有限公司签订股权转让合同,将其持有的亿安控股合计97%股权全部转让给重庆隆鑫集团有限公司。

  亿安科技换主了。

  亿安科技的老主力走了,带着过五关斩六将的辉煌;

  亿安科技的老主力走了,带着受到严厉处罚的重负。

  亿安科技的老主力创下了中国股市史上的两个之最:

  股价之最──126.31元;

  罚没款之最──9亿元。

  对这一消息股市盘面上也做作出反映,并在2001年4月18日拉出一个涨停板,给亿安科技的老主力资金画上了一个还算是圆满的句号,为老主力送行。这一次涨停,打开了20%左右的获利空间,亿安科技继续自己平淡的运行。

  潮起潮落,月缺月圆。亿安科技升升跌跌从起点走出,又回到了起点,结束了波澜壮阔,重归平凡旅程。

  然而给投资者留下的思考却不会由此归于平寂。

  1998年10月,6元卖了亿安科技的投资者在想;

  2000年2月,126元买下亿安科技的投资者也在想;

  他们想的肯定不一样!

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